金融类App内容生态报告①：支付宝、华为钱包、云闪付进入TOP 10

2021年综合评价中用户活跃度高的支付结算类应用包括：支付宝、银联、华为钱包、vivo钱包、小米钱包、易付宝、OPPO钱包、合宝、数字人民币（试点版）。

21世纪资产管理研究院研究员李岚清

编者注：

随着数字经济的发展，新一轮信息技术革命已经开始。后疫情时代，金融行业数字化转型进一步发展，APP成为金融机构在线获客、拓展业务最直接的窗口。

近日，央行印发的《金融科技发展规划（2022-2025年）》指出，金融机构要构建多元化的服务渠道，要求以线上为核心建设新一代网上银行等新一代线。接入金融服务门户，持续推动移动金融客户端APP、API等数字渠道迭代升级。

作为金融机构在线服务的入口，App的运营水平和活跃度在一定程度上反映了金融机构用户的竞争能力，也反映了该机构的战略、技术、运营、产品、品牌等方面的综合实力，App内容生态的建设，已成为机构吸引用户流量、增加用户活跃度的重要力量。

为此，21世纪经济报道-21世纪资产管理研究院推出《金融App内容生态报告》，结合Questmobile发布的金融行业App月活跃度、活跃渗透率和月人均使用时长2021年末月人均单次使用时长等数据，多维度整理了支付结算、网银、股票交易、综合理财、消费信贷和保险服务。其内容生态探索各机构在app建设中的重点。

以下为《金融类应用内容生态报告》第一部分，重点关注热门支付结算类应用。

在金融行业，以支付宝、云闪付为代表的支付结算类应用的用户规模和用户活跃度快速增长，位居各行业前列，推动了应用在金融行业的普及。主要增量。 2019年至2021年，其月活跃用户占金融行业月活跃用户总数的85%以上。虽然受2020年线下收单市场饱和影响，增速放缓，但疫情过后，线上支付场景增多，支付结算类APP活跃用户数进一步增加。

2021年底，支付结算类APP月活跃用户数达到9.7亿，同比增长12.16%，增长约983月活跃用户较2020年底9.86万人，增长率约2.9个百分点。

21世纪资产管理研究院结合Questmobile数据，从MAU、DAU、活跃渗透率、月人均使用时长、月人均单次使用时长等因素，评选出用户活跃度最高的十大支付结算类APP是：

支付宝、银联、华为钱包、vivo钱包、小米钱包、易支付、OPPO钱包、宝宝、数字人民币（试点版）、千农云。

除了依托支付宝生态的支付宝外，其他用户活跃度高的支付结算类应用主要涵盖厂商类和运营商类应用。此外，银联支持的云闪付、大力推广的数字人民币（试点版）、贵州农信开发的在线黄金平台“千农云”也拥有较多的活跃用户。其中，2021年12月支付宝、华为钱包、云闪付的活跃用户数均突破1亿。需要注意的是，由于微信支付是嵌入在微信App中的，因此并未列入名单。千农云由贵州省农村信用社运营，属于银行类APP，不在此列表中。

21世纪资产管理研究院将下载体验上述9款支付结算APP的功能板块和特色服务，并结合运营商特色业务分析APP用户活跃度及原因。

第一：支付宝

支付宝作为支付结算类应用巨头值钱的数字人民币，无论是活跃用户数还是用户使用时长，支付宝均排名第一。 2021年12月，支付宝月活跃用户达到7.96亿，同比增长3.38%；日活跃用户数达到3.57亿，月均使用时长113.14分钟，各项指标均居支付行业第一，月人均单次使用时长< @1.45 分钟。

支付宝以支付业务为蚂蚁集团金融生态的起点，集电商、财富、借贷、社交、生活等综合服务于一体。通过支付宝的理财板块，整合蚂蚁集团旗下的股票交易、基金销售、信用贷款、分期贷款、保险、信用卡还款，以及蚂蚁集团作为第一大股东创办的网商银行。

值得一提的是，支付宝的基金销售服务由蚂蚁（杭州）基金销售有限公司提供，基金板块相当于承载了整个App的服务量，除了基金销售和基金列表，以及还为各基金公司设立财富账户，加强与基民的互动，通过嵌入基金信息完善内容服务生态。

在方便人们生活方面，自疫情发生以来，支付宝新增了健康码、行程码等防疫相关功能，提高了应用打开率。

在教育公益方面，支付宝将公益项目与社会功能相结合，通过蚂蚁森林、蚂蚁庄园、巴巴农场、蚂蚁新村、蚂蚁新村等栏目，进一步提升用户参与公益项目的意愿。运动的。以创建社交圈的形式，提升App的用户使用率和停留时间。

二：云闪付

云闪付是中国银联推出的银行业统一App。银行的移动支付服务和优惠权益，是云闪付区别于其他支付结算应用的资源禀赋。以此为依托，2021年12月银联活跃用户数达到<@1.4亿，同比增长3<@1.77%；月均日活跃用户数为2596.91万人，活跃渗透率为8.82%，排名第三。但其月人均使用时长达到76.61分钟，仅次于支付宝，远高于其他支付结算类APP，月人均使用时长2.91分钟。综合考虑，银联的整体活跃度排名第二。

在便民服务方面，银联目前覆盖了网上购物、旅游服务、餐饮服务、文化娱乐服务等线上线下商户，尤其是在整合各银行的优惠权益方面，更进一步提高了应用的使用频率。

在理财方面，银联支持用户名下银行卡一键管理，支持个人消费贷款、企业贷款等金融业务，同时提供理财、保险、货币基金销售等服务。

在政务民生方面，与微信、支付宝一样，银联也支持App内健康码、行程码查询，以及医保、社保、党费、工会费、税收、交通罚款、等日常支付活动。

在境外服务方面值钱的数字人民币，银联提供境外购物、留学服务、跨境理财、全球退税、境外用卡等服务。

第三：华为钱包

2021年华为钱包用户活跃度将快速增长。2021年12月活跃用户总数<@1.37亿，同比增长120.41%；日活跃用户数为2690.35万，活跃渗透率为1<@1.67%。以上三个指标仅次于支付宝，排名第二。但从人均使用时长来看，华为钱包的月人均使用时长仅为4.1分钟，人均月人均使用时长0.25分钟，即远低于其他顶级支付和结算应用程序。

这种现象普遍存在于vivo钱包、小米钱包、OPPO钱包等手机厂商提供的支付结算类APP中。 2021年12月以上三款APP的活跃用户数分别为3758.310,000、1.907.210,000、1568.080,000，在四、五、@中排名第六> 分别。但除了自带“米粉”生态的小米钱包外，vivo钱包和OPPO钱包的月平均使用时长均不超过10分钟。

近年来，移动支付在交通出行场景中的使用频率不断增加，而NFC支付的移动钱包应用用户活跃度也因此增加。但由于公交卡充值和日常支付的频率较低，且单次充值时长较短，该类应用的用户停留时间明显短于其他支付结算类应用。

2021年10月，华为在“2021华为开发者大会”上介绍华为钱包在交通方面的应用时，称华为钱包支持71个交通卡绑定，覆盖321个城市/国家。在该市，华为钱包在公交支付场景的月均交易量约为2亿。

为了进一步提升用户的使用时间，以华为钱包为代表的手机厂商应用也在逐步完善其使用场景。

打开华为钱包首页，设置支付、乘车、开门、卡包，结合NFC应用场景增加使用频率。相关板块页面，包括借贷、保险、华为支付、信用卡还款、手机POS（拉卡拉、通联支付）、交通、钥匙、手机充值、补贴商城、华为商城、0元购买（GF预存定金）赠送华为产品）、华为商城、申请信用卡、银行选择、信用选择、手机盾、精选卡券、城市服务、Moser、爱途旅行、发票等功能。

其中，华为“借钱”栏目吸引的客户包括度小满、乐信、分期乐、苏宁易购、南京银行、平安银行等个人贷款，以及华夏银行小微商户专属的农商贷。此外，华为钱包还通过设置热点栏目，丰富信息内容生态，提供金融信息服务。

今年4月，华为钱包App新增“华为支付”功能，首次搭配后推出随机即享优惠的营销活动。在功能上，Huawei Pay可以为个人用户提供余额支付、银行卡支付、红包、充值、提现等服务，也可以为企业用户提供资金结算、自动分账、营销等服务。赋权。未来，华为钱包的用户活跃度有望进一步提升。

第四：vivo钱包

作为vivo手机自带的支付结算类APP，vivo钱包2021年12月活跃用户3758.31万，排名第四，同比增长<@1.78% -年;月平均日活跃用户数为 51<@1.850,000。但是和华为钱包面临的问题一样，vivo钱包的月人均使用时长仅为4.59分钟，月人均使用时长仅为0.5分钟。

vivo钱包的定位是“安全可靠的理财管家”。主要是基于NFC芯片聚合各种卡、证、票、券、钥匙的虚拟电子钱包，涵盖交通、移动支付、生活费等应用场景。

整合金融服务生态是vivo钱包提升用户活跃度和用户粘性的一种方式。 APP首页顶部设置了“保险”和“借钱”两栏；此外，vivo钱包还为银行提供理财服务产品提供导流。

需要指出的是，小米、OPPO等3C厂商都有专门做金融服务的App，小米有“天行金融”App，OPPO将金融布局整合到“欢泰金融”中。一定程度上分流了部分活跃用户。相比之下，vivo钱包的用户相对集中，作为支付结算类APP的用户活跃度也更高。

五：小米钱包

2021年12月小米钱包活跃用户数1.907.21万，排名第五，增长15.8%；当月日活跃用户数为124.670,000，活跃渗透率为<@1.63%。小米钱包App的用户停留时间明显高于其他厂商的钱包App。月平均使用时间14.5分钟，月平均单次使用时间4.62分钟。

小米钱包是小米集团出品，基于MIUI系统，可实现在线快捷支付、生活充值支付、小米支付手机支付、扫码支付、公交卡、小米门卡、小米信用卡、贷款申请、购买理财、保险等产品功能。

2015年，“小米钱包”上线，这是小米集团金融业务的第一步；产品; 2017年4月，“小米贷”App上线，开始为所有客户提供小额贷款服务，这就是“天星金融”的前身。

在小米金融APP扩容的情况下，每款产品提供的服务进一步细分，小米手机内置“小米钱包”的活跃用户分流，角色也越来越多与其他制造商的支付和结算应用程序融合。

第六：电子支付

2021年12月中国电信支付结算APP“E-Pay”活跃用户数1017.75万，同比下降9.85%，排名第七日活跃用户数119.0400万，排名第六；月人均使用时长10.67分钟，排名第一第五，月人均使用时长<@1.04分钟。

天翼由天翼电子商务有限公司运营，依托“支付+通讯+财富管理”的模式，是中国电信整合金融业务的应用，又称“甜橙金融”。从业务板块来看，除了充值支付、商场，其财富板块还涉及“活期保险”、理财、基金、黄金、保险、借贷、甜橙白条（贷援）等货币基金产品。 )、橙分期（电商分期）、甜橙理财（英米基金提供基金销售服务）等。

值得一提的是，易支付内置的股票栏目“甜橙股票”已于2021年11月下旬暂停交易功能，暂停业务后，用户可通过“点金”App继续中证建设投资有限公司进行资产管理。

虽然易付通推出了金融品牌“甜橙金融”，但从App的内容生态来看，易付通更倾向于本地生活信息服务。 App了解附近商户的优惠信息，直接进行支付结算，增强用户对生活服务的粘性。其提供的信息服务涉及金融、科技、食品、汽车、健康等领域，包括图片、文字、短视频等多种形式。

2019年3月，时任中国电信代董事长、总裁兼首席运营官的柯瑞文在业绩发布会上表示，互联网金融带动基础业务发展，集团正在推动旗下易付宝开展混改，引进战略投资者。他强调，分拆上市是一个长期目标。 2020年6月，天翼电子商务有限公司在上海联合产权交易所公开披露增资项目。增资项目指出，增资方未来将支持股改、IPO上市等资本运作。

第七名：OPPO钱包

2021年12月OPPO钱包以1568.08万活跃用户排名第六，同比增长1<@1.46%；日活跃人口9<@1.46万，活跃渗透率<@1.34%。而在顶级支付结算类APP中，OPPO钱包人均月使用时长最短，仅为<@1.99分钟，人均月平均使用时长仅为0.5分钟。拖累整体用户活动。

OPPO钱包由OPPO的金融平台“欢泰数科”运营。除了基于NFC芯片的公交和钥匙卡功能，OPPO钱包提供的服务还包括金融服务、充值处理、吃喝玩乐等。和手机服务。其中，金融服务包括现金借贷、保险、分期商城、信用卡申请等。

不过，桓台数字自营的综合理财应用“桓台金融”更侧重于金融服务。 OPPO钱包的使用场景以日常交通和日常充值支付为主，用户停留时间长。很短。

第八名：合宝

2021年12月中国移动旗下“和宝”App活跃用户数为597.55万，同比增长16.28%；日活跃用户数47.55万，活跃渗透率0.51%，各项指标排名第八。月人均使用时长1<@1.98分钟，排名第五，月人均使用时长<@1.31分钟。

和宝App由中国移动电子商务有限公司运营。目前，和宝相关产品功能主要依托中国移动原有的服务生态，提供全方位的移动支付服务，包括民生支付、商城、便捷出行、金融服务、社会服务等。和宝的金融服务生态系统弱于“翼支付”，目前涉及货币基金产品“和聚宝”、信用卡还款、现金贷产品“号借”、信用分期、信用付款等。

第九个：数字人民币

将于2021年推出试用版的数字人民币App在去年取得了不错的活动效果。 2021年12月活跃用户数589.88万，活跃渗透率0.50%，排名第九；日活跃用户数43.36万，排名第十。月人均使用时长7.51分钟，月人均使用时长0.8分钟。

作为新推出的应用，2021年数字人民币钱包试点版本将主要通过各大银行二维码下载推广给用户。将于今年1月在各大应用市场正式上线，并在部分城市进行试点。 ，首批试点城市包括深圳、苏州、雄安、成都、上海、海南、长沙、西安、青岛、大连，以及北京、张家口的部分场景。

目前通用的数字人民币钱包App主要承载移动支付功能。支持在App中打开钱包的银行包括中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、中国邮政储蓄银行、招商银行、网商银行（支付宝）、微众银行（微信支付）等

近期，数字人民币试点再次扩大。第三批试点城市新增重庆、天津、广州、福州、厦门和浙江省6个重点城市举办亚运会。至此，数字人民币试点区域增至23个。

值得注意的是，在试点扩大的同时，数字人民币的场景应用也在同步扩大。例如，福建推出了数字人民币高速公路场景应用，近期推出了首批数字人民币网贷。定居青岛。未来，数字人民币APP的应用有望进一步扩大，但由于很多银行APP都嵌入了数字人民币钱包服务，数字人民币APP本身的活跃用户数量可能会被分流。

总体而言，支付结算类应用因其丰富的线上线下使用场景，用户打开频率高，用户活跃度远高于其他金融行业应用。除了整合蚂蚁集团的“全生态”支付宝外，由于手机内置NFC芯片，厂商的支付结算APP在交通、生活支付等场景也具有优势。用户粘性高，但用户停留时间短。目前，金融服务仍是厂商主打支付结算类APP的使用场景，但部分厂商有自己运营的其他金融类APP，在一定程度上分流了“钱包”用户。基于运营商的支付结算类APP同样重视金融服务场景的生态建设，但基于运营商营业厅等线下场景，本地信息服务、本地生活服务场景的建设也具有得天独厚的优势。在各大银行的推动下，2021年新推出的数字人民币（试点版）App用户活跃度也很高。预计会大幅增加。

应用建设是金融机构科技创新应用的重要赛道。 “2022南财金融机构数字化转型领先案例”征集活动正在如火如荼地进行。我们期待行业领导者的参与，为金融和科技融合发展提供支持。有意申请数字化转型高级案例的机构可咨询21世纪资产管理研究院获取相关信息：15821151426

附件：

QuestMobile相关指标说明：

MAU（月活跃用户数）：统计期间（月）内启动应用的用户数。活跃用户数根据用户设备维度去重，即统计周期（月）内至少启动过一次App的设备数。

DAU（每日活跃用户数）：统计周期（天）内启动应用的用户数。活跃用户数根据用户设备维度去重，即统计周期（日）内至少启动过一次App的设备数。

活跃渗透率：在统计周期内（日/周/月），应用活跃用户数与全网活跃用户数之比。

月人均使用时长：在统计周期（月）内，每个人使用应用的平均时长。

月人均每人使用时长：在统计周期（月）内，每人单次使用应用的平均时长。

（统筹：马春元）